近日，消化系統(tǒng)中成藥市場(chǎng)再掀波瀾，3款產(chǎn)品通過(guò)2023醫(yī)保藥品目錄調(diào)整形式審查。2022年在中國(guó)零售藥店終端消化系統(tǒng)中成藥銷售額首次突破200億元，城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店增速均超過(guò)10%。

從TOP20來(lái)看，祛暑劑實(shí)體藥店大賣，2款新10億單品誕生，太極、片仔癀、馬應(yīng)龍等上榜；網(wǎng)上藥店1款產(chǎn)品銷售過(guò)億，8款增速翻倍。

2018年至今，共有3款消化系統(tǒng)中成藥獲批上市，此外，2款報(bào)產(chǎn)在審，13款1類新藥亮眼，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、上海天蟾生物科技的雪蟾軟堅(jiān)柔肝片等處于II期臨床階段。

01、實(shí)體藥店：祛暑劑大賣，2款新10億單品誕生

數(shù)據(jù)顯示，近年中國(guó)零售藥店終端消化系統(tǒng)中成藥市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)容，2022年首次突破200億元大關(guān)，城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店增速均超過(guò)10%。

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥TOP5亞類

城市實(shí)體藥店是消化系統(tǒng)中成藥的主力銷售渠道，從亞類來(lái)看，祛暑劑、肝病用藥、胃藥（胃炎、潰瘍）、健胃消食類、腸道用藥五大亞類銷售最火，合計(jì)市場(chǎng)份額占比超過(guò)80%。

值得一提的是，近年祛暑劑市場(chǎng)份額快速攀升，2021年成為消化系統(tǒng)中成藥的第一大亞類，2022年再創(chuàng)新高的同時(shí)，也是增速最快的亞類。

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于5億元用*表示

產(chǎn)品TOP20銷售額均超過(guò)1億元，藿香正氣口服液、健胃消食片、片仔癀位居前三，藿香正氣口服液突破20億元大關(guān)，片仔癀和腸炎寧片晉身成為10億大品種。

10個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品，分別是片仔癀和片仔癀膠囊（漳州片仔癀）、腸炎寧片（康恩貝）、馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏和麝香痔瘡栓（馬應(yīng)龍）、三九胃泰顆粒（華潤(rùn)三九）、藿香正氣滴丸（天士力）、邁之靈片（德國(guó)禮達(dá)）、新復(fù)方蘆薈膠囊（河北萬(wàn)邦復(fù)臨藥業(yè)）、正露丸（大幸藥品）。

從亞類來(lái)看，祛暑劑最多，有6個(gè)，胃藥（胃炎、潰瘍）、肝病用藥、痔瘡用藥各有3個(gè)，健胃消食類有2個(gè)，便秘用藥有1個(gè)。

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店消化系統(tǒng)中成藥品牌TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于5億元用*表示

品牌TOP20中，太極集團(tuán)重慶涪陵制藥的藿香正氣口服液、江中藥業(yè)的健胃消食片、漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀、江西康恩貝中藥的腸炎寧片、黑龍江葵花藥業(yè)的護(hù)肝片銷售額超過(guò)5億元。

從增速來(lái)看，16個(gè)為正增長(zhǎng)，其中12個(gè)有雙位數(shù)增速，神威藥業(yè)集團(tuán)的藿香正氣軟膠囊增速最快，同比增長(zhǎng)近80%。

從數(shù)量來(lái)看，華潤(rùn)醫(yī)藥最多，有3個(gè)；漳州片仔癀藥業(yè)、馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)、廣藥集團(tuán)各有2個(gè)上榜。

片仔癀是漳州片仔癀藥業(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品，2022年在中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售額同比增長(zhǎng)超過(guò)30%，是肝病用藥唯一一個(gè)10億大品種。

腸炎寧片是江西康恩貝中藥的獨(dú)家產(chǎn)品，近年在中國(guó)城市實(shí)體藥店的市場(chǎng)份額節(jié)節(jié)攀升，2022年憑借超過(guò)15%的增速晉身10億梯隊(duì)，是腸道用藥的TOP1品牌。康恩貝在中報(bào)指出，腸炎寧系列產(chǎn)品緊抓市場(chǎng)機(jī)會(huì)加大品牌宣傳、與連鎖藥店開(kāi)展品牌共建、場(chǎng)景式營(yíng)銷等方式，上半年銷售收入超8億元。

未來(lái)，公司將聚焦推進(jìn)大品牌大品種工程，持續(xù)加大品牌投入，推動(dòng)形成大品牌集群；開(kāi)展大品牌大品種市場(chǎng)準(zhǔn)入能力提升行動(dòng)，重點(diǎn)開(kāi)展腸炎寧等重點(diǎn)品種新版基本藥物目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作，為拓展增量市場(chǎng)打開(kāi)通路。近日，康恩貝再傳捷報(bào)，公司的清喉咽含片以2.1類中藥新藥報(bào)產(chǎn)獲CDE受理，目前在審評(píng)審批中。

02、網(wǎng)上藥店：僅1款過(guò)億產(chǎn)品，8款增速翻倍

2022年中國(guó)網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥TOP5亞類

近年中國(guó)網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥市場(chǎng)增速迅猛，2020-2022年分別同比增長(zhǎng)52.84%、152.03%、16.17%。肝病用藥、胃藥（胃炎、潰瘍）、痔瘡用藥、祛暑劑、健胃消食類五大亞類銷售火熱，祛暑劑和腸道用藥均翻倍增長(zhǎng)。

2022年中國(guó)網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于1億元用*表示

產(chǎn)品TOP20中，銷售額過(guò)億產(chǎn)品僅有片仔癀1個(gè)。從增速來(lái)看，8個(gè)產(chǎn)品翻倍，龍虎人丹和龍膽瀉肝丸增速均超過(guò)400%。

14個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品，分別是片仔癀和片仔癀膠囊（漳州片仔癀藥業(yè)）、馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏和麝香痔瘡栓（馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)）、養(yǎng)胃舒顆粒（合肥華潤(rùn)神鹿藥業(yè)）、排毒養(yǎng)顏膠囊（云南盤龍?jiān)坪Ｋ帢I(yè)）、胃瘍寧丸（廣州白云山陳李濟(jì)藥廠）、腸炎寧片（江西康恩貝中藥）、復(fù)方鱉甲軟肝片（內(nèi)蒙古福瑞醫(yī)療）、邁之靈片（德國(guó)禮達(dá)）、沙棘籽油軟膠囊（內(nèi)蒙古海天制藥）、草木犀流浸液片（生晃榮養(yǎng)藥品）、疏肝益陽(yáng)膠囊（益佰制藥）、龍虎人丹（上海中華藥業(yè)）。

從亞類來(lái)看，肝病用藥最多，有6個(gè)，胃藥（胃炎、潰瘍）和痔瘡用藥各有4個(gè)，祛暑劑有3個(gè)，健胃消食類、腸道用藥、便秘用藥各有1個(gè)。

2022年中國(guó)網(wǎng)上藥店消化系統(tǒng)中成藥品牌TOP20（單位：億元）

注：銷售額低于1億元用*表示

品牌TOP20中，漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀穩(wěn)居“銷冠”寶座，馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)的馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏憑借超過(guò)80%的增速挺進(jìn)位居前三。

馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏是馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)的獨(dú)家產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏在中國(guó)網(wǎng)上藥店銷售額快速增長(zhǎng)，2020-2022年分別同比增長(zhǎng)58.17% 、37.21%、80.07%，晉身消化系統(tǒng)中成藥TOP3品牌。

03、1類新藥大爆發(fā) 揚(yáng)子江、健民……火熱來(lái)襲

近日，消化系統(tǒng)中成藥市場(chǎng)再掀波瀾。橄欖晶沖劑、芪丹通絡(luò)顆粒、芪黃通秘軟膠囊通過(guò)2023國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整形式審查。

2018年至今在研消化系統(tǒng)中成藥1類新藥

2018年至今，消化系統(tǒng)中成藥僅有3款獲批上市，健民藥業(yè)集團(tuán)的七蕊胃舒膠囊和山東鳳凰制藥的芪蛭益腎膠囊均是1類新藥。

此外，神威藥業(yè)的3.1類新藥一貫煎顆粒和江西青峰藥業(yè)的1.2類新藥奧蘭替胃康片報(bào)產(chǎn)在審。13款1類新藥亮眼，其中，健民藥業(yè)集團(tuán)的枳術(shù)通便顆粒、石家莊以嶺藥業(yè)的藿夏感冒顆粒等5款均在今年獲批臨床。

目前，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥的清腸溫中片、上海天蟾生物科技的雪蟾軟堅(jiān)柔肝片、湖南中嘉藥物開(kāi)發(fā)的延芍利膽片處于II期臨床階段。

資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、公司公告

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國(guó)地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；

《中國(guó)網(wǎng)上藥店藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：全國(guó)網(wǎng)上藥店所有藥品數(shù)據(jù)，包括天貓、京東等第三方平臺(tái)及私域平臺(tái)上所有網(wǎng)上藥店藥品數(shù)據(jù)；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正。