按終端平均零售價(jià)計(jì)算，2022年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)8725億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，實(shí)體藥店占比為70.1%，網(wǎng)上藥店突破2600億元。

從實(shí)體藥店各品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年藥品銷(xiāo)售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。

近日，中國(guó)城市實(shí)體藥店TOP10暢銷(xiāo)品牌和TOP10暢銷(xiāo)企業(yè)出爐，華潤(rùn)醫(yī)藥的感冒靈顆粒以27.22億元重回中成藥TOP1品牌，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）登上化學(xué)藥（含生物藥）品牌榜榜首，銷(xiāo)售額高達(dá)24.3億元；最暢銷(xiāo)企業(yè)依然由華潤(rùn)醫(yī)藥奪魁，2022年其終端銷(xiāo)售額為171.96億元，太極集團(tuán)、以嶺藥業(yè)超高速增長(zhǎng)，挺進(jìn)TOP10榜單。

01、8725億零售藥店市場(chǎng) 實(shí)體藥店占比降至70.1%，網(wǎng)上藥店沖破2600億

圖1：2013-2022年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）

圖2：2013-2022年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規(guī)模再創(chuàng)新高，達(dá)8725億元，同比增長(zhǎng)9.7%。

從零售藥店類(lèi)型來(lái)看，網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比上漲至29.9%，“地盤(pán)”仍在持續(xù)擴(kuò)張；實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售額占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2022年跌至70.1%，較2021年下滑1.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖3：2013-2022年中國(guó)網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）

圖4：2013-2022中國(guó)實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售情況（單位：億元）

2022年中國(guó)網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷(xiāo)售規(guī)模沖破2600億元，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與網(wǎng)上藥店規(guī)模影響，增速有所放緩，同比增長(zhǎng)16.7%。實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）2022年銷(xiāo)售規(guī)模為6117億元，同比增長(zhǎng)7.0%，恢復(fù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖5：2015-2022年中國(guó)實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類(lèi)結(jié)構(gòu)變化

從中國(guó)實(shí)體藥店（含藥品和非藥品）各品類(lèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年藥品類(lèi)銷(xiāo)售額占比為76.7%，較2021年下滑0.4個(gè)百分點(diǎn)。藥材類(lèi)銷(xiāo)售額占比持續(xù)下滑，跌至7.4%。

保健品類(lèi)銷(xiāo)售額占比下滑幅度最大，達(dá)0.7個(gè)百分點(diǎn)，跌至5.8%，是歷年新低。器械類(lèi)銷(xiāo)售額占比回升0.4個(gè)百分點(diǎn)，受醫(yī)保定點(diǎn)藥店不能報(bào)銷(xiāo)非藥品規(guī)定影響，其它類(lèi)的銷(xiāo)售額占比無(wú)明顯變化。

02、實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額穩(wěn)步增長(zhǎng) 規(guī)模已達(dá)4702億

圖6：2013-2022年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售情況（單位：億元）

2022年中國(guó)實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售規(guī)模為4702億元，較2021年增長(zhǎng)6.7%。近十年來(lái)均保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，中國(guó)實(shí)體藥店藥品市場(chǎng)潛力不容小覷。

圖7：2015-2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷(xiāo)售額占比

圖8：2015-2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）藥品銷(xiāo)售情況（單位：億元）

米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國(guó)城市實(shí)體藥店化學(xué)藥與中成藥終端競(jìng)爭(zhēng)格局》數(shù)據(jù)顯示，2022年“中國(guó)城市實(shí)體藥店”（指：地級(jí)及以上城市實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占中國(guó)實(shí)體藥店藥品規(guī)模的63.3%；“中國(guó)縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”（指：非地級(jí)城市，也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店）藥品規(guī)模占比達(dá)36.7%。

2022年“中國(guó)城市實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為2975億元，在十二月疫情的拉動(dòng)下，呼吸、消化、全身抗感染等類(lèi)別的迅猛增勢(shì)扭轉(zhuǎn)了前十一個(gè)月藥品低迷的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年較2021年增長(zhǎng)9.5%。而“中國(guó)縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店”藥品規(guī)模為1727億元，較2021年增長(zhǎng)2.2%。

圖9：2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）中西藥以及OTC/Rx市場(chǎng)份額

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）藥品銷(xiāo)售規(guī)模中，受疫情影響，中成藥發(fā)揮帶頭作用，份額上漲至43.4%，此消彼長(zhǎng)之下，化學(xué)藥（含生物藥）份額較2021年下滑1.6個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)56.6%。

從藥品類(lèi)型看，處方藥占比下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)，份額為50.8%，仍牢牢占據(jù)半壁江山，非處方藥及雙跨藥占比分別上漲1.7個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)，份額分別達(dá)到41.4%、8.1%。

03、TOP10暢銷(xiāo)品牌、TOP10暢銷(xiāo)企業(yè)花落他們家

表1：2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）中成藥最暢銷(xiāo)品牌TOP10

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）中成藥有12個(gè)品牌的銷(xiāo)售額超過(guò)10億元，TOP10品牌門(mén)檻升至12.82億元，比2021年上升2.87億元，前十品牌合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)196億元。

3個(gè)呼吸系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，華潤(rùn)醫(yī)藥的感冒靈顆粒重回中成藥品牌榜榜首，銷(xiāo)售額達(dá)27.22億元，以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊大漲163.02%，沖上TOP2。

3個(gè)消化系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜，太極集團(tuán)的藿香正氣口服液首次沖上20億元梯隊(duì)，漳州片仔癀藥業(yè)的片仔癀成為了新的超10億品牌。

表2：2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）最暢銷(xiāo)品牌TOP10

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）化學(xué)藥（含生物藥）有12個(gè)品牌的銷(xiāo)售額超過(guò)10億元，TOP10品牌門(mén)檻在11.5億元，比2021年上升0.38億元，前十品牌合計(jì)銷(xiāo)售額接近168億元。

4個(gè)消化系統(tǒng)及代謝藥品牌上榜，方源資本的碳酸鈣D3片（Ⅱ）以24.3億元“封王”，青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑和華潤(rùn)醫(yī)藥的葡萄糖酸鈣鋅口服溶液銷(xiāo)售額均超過(guò)20億元，位列TOP2、TOP3。

4個(gè)心腦血管系統(tǒng)藥物品牌上榜，銷(xiāo)售額均超過(guò)10億元，暉致占了兩個(gè)席位，拜耳的硝苯地平控釋片增長(zhǎng)率達(dá)雙位數(shù)。

值得關(guān)注的是，默沙東的帕博利珠單抗注射液2022年增速放緩，僅為5.74%，從最近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率來(lái)看，該品牌高達(dá)82.33%，依然是TOP10品牌中最高值。

表3：2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10（按集團(tuán)）

備注：上述“廠家”以集團(tuán)計(jì)，如“華潤(rùn)醫(yī)藥”含華潤(rùn)三九、華潤(rùn)東阿、華潤(rùn)雙鶴、華潤(rùn)江中等下屬企業(yè)。

2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店（含地級(jí)及以上城市）最暢銷(xiāo)企業(yè)TOP10門(mén)檻為47.6億元，比2021年上漲6.89億元，前十企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)694億元。

榜首由華潤(rùn)醫(yī)藥繼續(xù)蟬聯(lián)，是2022年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷(xiāo)售額唯一破百億的企業(yè)（集團(tuán)）。5家上榜的國(guó)內(nèi)藥企中，有4家在2022年有雙位數(shù)增長(zhǎng)，太極集團(tuán)增長(zhǎng)40.32%，排名升上TOP5，以嶺藥業(yè)增長(zhǎng)83.57%，成功擠進(jìn)TOP10榜單。

5家跨國(guó)藥企中僅強(qiáng)生有雙位數(shù)增長(zhǎng)，其中該企業(yè)的布洛芬混懸液為企業(yè)做出了重大貢獻(xiàn)。

疫情三年不僅影響了人們的日常生活，也改變了零售藥店的藥品銷(xiāo)售格局。呼吸、消化等類(lèi)別漲勢(shì)勇猛，國(guó)產(chǎn)品牌越來(lái)越受消費(fèi)者青睞。在集采沖擊下，跨國(guó)藥企加強(qiáng)了對(duì)零售藥店的市場(chǎng)爭(zhēng)奪，但整體增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)藥企。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，新一輪競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)展開(kāi)，國(guó)內(nèi)藥企能否繼續(xù)乘風(fēng)破浪，跨國(guó)藥企又將如何扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)，我們拭目以待。

資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)；上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。