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拜耳為收購孟山都加價至640億美元,外加15億美元分手費

2016-07-19 09:56 點擊:

核心提示:一個多月前,孟山都(Monsanto)拒絕了拜耳(Bayer)620億美元的收購要約。如今,拜耳宣布將收購價提高至640億美元,試圖促進(jìn)與孟山都的進(jìn)一步接觸。

一個多月前,孟山都(Monsanto)拒絕了拜耳(Bayer)620億美元的收購要約。如今,拜耳宣布將收購價提高至640億美元,試圖促進(jìn)與孟山都的進(jìn)一步接觸。

當(dāng)?shù)貢r間14日,拜耳在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,經(jīng)過過去幾周與孟山都私下商議,已將現(xiàn)金收購價從此前的每股122美元提高至125美元??倛髢r增至約640億美元,較上次提出收購前即5月9日孟山都的收盤價溢價40%。

聲明中還稱,拜耳已“全面解決孟山都在融資和監(jiān)管方面的疑問”,如有需要,準(zhǔn)備向監(jiān)管方做出相關(guān)的承諾。其“重申公司有信心成功完成這筆交易”,若因反壟斷原因無法達(dá)成交易,將支付孟山都15億美元的分手費。

此外,拜耳在聲明中還表示,在融資方面,拜耳準(zhǔn)備通過五家銀行(美銀美林,瑞士信貸,高盛,匯豐??及摩根大通)共同承擔(dān)其此次收購的融資,而且提供整個交易的銀團(tuán)貸款融資協(xié)議也已準(zhǔn)備就緒。

孟山都方面表示,公司董事會將評估拜耳新的收購要約,咨詢財務(wù)和法律顧問。路透援引知情者消息稱,孟山都可能最早本周對此回復(fù)。知情者還稱,5月以來孟山都已經(jīng)與拜耳分享了更多的信息,不過還并未提供允許拜耳查看其賬目的保密協(xié)議。

雖然拜耳對此次提價后的要約充滿信心,但分析師和孟山都的部分股東并不是很看好,他們認(rèn)為拜耳最新的現(xiàn)金收購要約可能仍然無法吸引孟山都。

晨星公司的分析師在一份報告中稱,“我們不認(rèn)為提價后的要約足以吸引孟山都的董事會……我們對孟山都的估值為每股130美元,這其中包括每年將會產(chǎn)生10億美元的協(xié)同效益。”

孟山都第十四大股東Manning & Napier資本商品與材料部門董事總經(jīng)理Michael Knolla則表示,“雖然分手費的提出等于打消了這項交易的一大疑慮,但提價的幅度并不大,仍無法合理反映出孟山都現(xiàn)有產(chǎn)品組合的價值。”

不過,迫于業(yè)績壓力,孟山都此前已重新開始考慮來自拜耳的收購要約。

6月底,孟山都表示,其一直在與拜耳及其他公司就“替代性策略選項”繼續(xù)進(jìn)行磋商,將來會有一個有價值的“完美的組合”。路透社援引知情人士消息稱,孟山都在拒絕拜耳的620億美元收購要約后,已有一段時間沒打開拜耳的提議書了,但在公司該財年第三季度銷售額再次低于預(yù)期后,孟山都公司迫于業(yè)績壓力開始重新考慮拜耳公司的收購提議。

Tags:拜耳 孟山都

責(zé)任編輯:露兒

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