上海萊士9月24日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式收購(gòu)?fù)飞?9.77%股權(quán)，并募集配套資金。交易完成后，同路生物成為公司控股子公司。同時(shí)公司股票將于9月25日復(fù)牌。

根據(jù)方案，同路生物100%股權(quán)評(píng)估值為53.01億元，較賬面凈資產(chǎn)6.86億元增值率為672.35%，交易價(jià)格為53億元。其中，同路生物89.77%股權(quán)的交易價(jià)格為47.58億元，公司擬全部以發(fā)行股份方式支付，擬發(fā)行數(shù)量為14.36億股，發(fā)行價(jià)格為33.13元/股(均為除權(quán)后數(shù)據(jù))。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)6.6億元，發(fā)行價(jià)格不低于29.81元/股(除權(quán)后).

值得一提的是，同路生物目前股權(quán)結(jié)構(gòu)為：科瑞金鼎、深圳萊士(萊士中國(guó)全資子公司)各持股39.61%;自然人謝燕玲持股10.55%;自然人黃瑞杰持股10.23%。由于科瑞天誠(chéng)和萊士中國(guó)為公司的控股股東，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

同路生物是一家漿站數(shù)量排名全國(guó)前五的非上市公司，其目前可生產(chǎn)的產(chǎn)品包括人血白蛋白、凍干靜注人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破傷風(fēng)人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物擁有7個(gè)品種、共32個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品的藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)，下屬14家漿站(含3家籌建)。截至2014年6月30日，同路生物總資產(chǎn)為8.39億元，凈資產(chǎn)為6.56億元，其2013年度營(yíng)業(yè)收入為4.09億元，凈利潤(rùn)為1.79億元。

根據(jù)評(píng)估報(bào)告，同路生物2014年度至2017年度歸屬于母公司股東的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)(合并)分別為2.82億元、3.68億元、4.80億元和5.93億元。

上海萊士表示，本次交易完成后，同路生物將成為公司的控股子公司，公司的產(chǎn)品品種將增加至11種，漿站數(shù)量增加至28家(含4家籌建)，公司采漿規(guī)模和產(chǎn)品種類均將躍居國(guó)內(nèi)血液制品企業(yè)首位，公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，將提升公司作為國(guó)內(nèi)血液制品龍頭企業(yè)的行業(yè)地位。