復星醫(yī)藥加碼高端醫(yī)療 聯手TPG私有化美中互利
2月17日開始停牌的復星醫(yī)藥(600196,SH;02196,HK)于昨日(2月17日)晚間宣布新的對外投資事項。
公司全資子公司復星實業(yè)(香港)有限公司(以下簡稱復星實業(yè))將參與公司投資之美國納斯達克證券交易所上市企業(yè)ChindexInternationalInc.(以下簡稱美中互利)的私有化。同時,復星醫(yī)藥將通過控股子公司受讓美中互利旗下ChindexMedicalLimited(以下簡稱CML)30%股權。
復星醫(yī)藥稱,此次私有化交易有利于進一步充實美中互利的營運資本、擴展其于中國內地和香港的高端醫(yī)療網點布局,提升業(yè)務規(guī)模和盈利能力。而CML股權轉讓有利于加速醫(yī)療器械業(yè)務的發(fā)展。
根據復星醫(yī)藥提供給 《每日經濟新聞》的消息,復星醫(yī)藥和TPG聯手以3.69億美元收購美中互利。該交易完成后,美中互利將成為一家私營企業(yè)。復星醫(yī)藥股票于2014年2月18日復牌。
3.69億美元的聯合收購/
根據公告,復星實業(yè)以不超過19374萬美元以及截至2014年2月17日所持有的美中互利共計315.7163萬股A類股票參與美中互利私有化交易。
值得注意的是,私有化交易完成后,公司將通過控股子公司以不超過4500萬美元受讓美中互利全資子公司ChindexMedicalHoldings(BVI)Limited(以下簡稱CMH)所持CML30%的股權。
據悉,美中互利已與買方財團達成合并協(xié)議,買方財團由一家TPG聯屬公司(TPG與TPG聯屬公司一并稱為TPG)、一家上海復星醫(yī)藥(集團)有限公司附屬公司(以下簡稱復星醫(yī)藥)及美中互利醫(yī)療首席執(zhí)行官李碧菁女士(Ms.RobertaLipson)組成。此次交易的權益價值約為3.69億美元。
記者了解到,私有化交易完成后,通過全資子公司復星實業(yè)持有的美中互利的權益將由目前的17.45%增至48.65%。復星醫(yī)藥表示,CML股權轉讓有利于加速醫(yī)療器械業(yè)務的發(fā)展,本次股權轉讓完成后,公司(通過全資子公司)合計將持有CML100%的權益。復星醫(yī)藥發(fā)給 《每日經濟新聞》記者的聲明說,李碧菁將留任本職并繼續(xù)持有公司股權。
資料顯示,美中互利是一家面向中國內地和香港提供醫(yī)療健康服務并供應大型醫(yī)療設備、裝備和產品的美國醫(yī)療健康公司。根據美中互利公布的2013年前三季度財務報告(未經審計),截至2013年9月30日,美中互利的總資產為23394萬美元,2013年1至9月,美中互利實現營業(yè)收入13060萬美元,凈利潤為-401萬美元。
復星加碼高端醫(yī)療服務/
復星醫(yī)藥稱,此次私有化交易有利于進一步充實美中互利的營運資本、擴展其于中國內地和香港的高端醫(yī)療網點布局,提升業(yè)務規(guī)模和盈利能力。顯然,復星醫(yī)藥的意圖在于加碼高端醫(yī)療。
復星醫(yī)藥最早涉足醫(yī)療服務投資是在2009年,基于對國內高端醫(yī)療市場趨勢的判斷,復星醫(yī)藥2009年就看好和睦家,并開始向其母公司美中互利 “示好”。同年,復星醫(yī)藥成立了醫(yī)療服務領域的投資團隊。
目前,美中互利經營的和睦家醫(yī)院 (UnitedFamilyHospi-tal)和診所網絡已覆蓋北京、上海和廣州。招商證券此前在其研究報告中,對復星醫(yī)藥醫(yī)療并購負責人進行調研后表示,未來復星依然會支持和睦家在高端領域繼續(xù)拓展,同時自身會在二、三線城市形成醫(yī)院集群。記者梳理發(fā)現,從2009年至今,復星醫(yī)藥在醫(yī)療服務領域已經投資6家醫(yī)院。
在醫(yī)療器械板塊,復星醫(yī)藥去年宣布攜手復星-保德信中國機會基金共同出資2.21億美元,收購以色列醫(yī)療美容器械商AlmaLasersLtd.95.20%股權。復星醫(yī)藥董事長陳啟宇曾在接受 《每日經濟新聞》記者采訪時稱,復星醫(yī)藥的醫(yī)療器械業(yè)務按照既定戰(zhàn)略,瞄準國際市場,逐步進入醫(yī)療設備高端領域。
責任編輯:露兒
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