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全國藥店數(shù)量持續(xù)增長,市場集中度提升

2021-07-29 09:26 來源:米內(nèi)網(wǎng)原創(chuàng) 點(diǎn)擊:

知己知彼,百戰(zhàn)不殆。又到中國連鎖藥店百強(qiáng)榜單發(fā)布,行業(yè)對標(biāo)時。針對市場關(guān)切,標(biāo)點(diǎn)副總裁、21世紀(jì)藥店報(bào)執(zhí)行總編程謀在7月23日的米思會上,作了題為《2021年醫(yī)藥零售市場及連鎖百強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析》的重磅報(bào)告。

程謀在介紹了2020年全國藥店的基本概況后,以最新發(fā)布的《2020~2021年度中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜》為切入點(diǎn),通過一手的翔實(shí)數(shù)據(jù),向大家展示了一幅藥品零售企業(yè)逐鹿江湖、備受考驗(yàn)的現(xiàn)實(shí)畫卷。

在報(bào)告中,程謀對行業(yè)存在的經(jīng)營成本持續(xù)上漲,過度競爭有增無減,內(nèi)卷加劇,零售生態(tài)的破壞性重構(gòu)行為愈演愈烈等現(xiàn)象表示了擔(dān)憂,并提出了個人見解與針對性建議。

全國基本概況:藥店數(shù)量持續(xù)增長,市場集中度提升

2020年全國藥店數(shù)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢,達(dá)到55.3萬家,比2019年增加了3萬家,增長率5.4%;連鎖門店與單體藥店齊增長,但連鎖門店的增長率為7.9%, 數(shù)量由29萬家增加2.3萬家至31.3萬家;單體門店的增長率為3.0%,數(shù)量從23.4萬家增加0.7萬家到24.1萬家。

藥店數(shù)量提升,連鎖率也提升至56.5%;但并購讓連鎖企業(yè)數(shù)量由2019年末的6701家下降為6298家,減少了403家。根據(jù)最新人口普查數(shù)據(jù),普查人口數(shù)增加,不過開店數(shù)增加更快,店均服務(wù)人數(shù)由2019年的約2700人,進(jìn)一步下降至2552人。

在分布上,廣東、四川、山東的藥店數(shù)最多,分別為53672、46278、41017家。連鎖率上海、四川最高,上海92.05%,四川87.08%。店均服務(wù)人數(shù)方面,西藏、上海最多,均超6000人;除東三省、內(nèi)蒙和寧夏等地廣人稀的地區(qū)外,四川店均服務(wù)人數(shù)最低,僅1808人。由于不同地區(qū)的連鎖生存狀態(tài)差異較大,他們的競爭策略選擇重心不一。

在眾多的省級市場中,“四川特色”尤其突出。藥店數(shù)量多,僅次于廣東,全國排名第二;連鎖率高,僅次于上海,同樣位居第二;但與“多”“高”形成鮮明對比的,是店均服務(wù)人數(shù)的“低”得可憐,競爭之白熱化可想而知。

百強(qiáng)透視:百強(qiáng)的背后,是“不易”二字

對比今年與去年的中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)榜,可以發(fā)現(xiàn)前5位的排名江山依舊,國大穩(wěn)居榜首,大參林緊跟其后,接著是老百姓、一心堂、益豐藥房。歷經(jīng)刮骨療傷的海王星辰,在走過一段時期的低谷后,近年來排位持續(xù)提升,今年位居第6。DTP藥房占比較高的連鎖排位,例如華潤北京德信行醫(yī)保全新大藥房等,比去年提升較多。

“百強(qiáng)作為全國6298家連鎖企業(yè)中的優(yōu)秀代表,多數(shù)心存擴(kuò)張的積極想法。但即使是百強(qiáng),也有部分連鎖迫于競爭壓力或?yàn)橹\取更大的發(fā)展,在尋求被更大連鎖收購或合作。”程謀的一席話,道出了百強(qiáng)榮耀背后的奮發(fā)與不易。

百強(qiáng)連鎖地區(qū)分布

各地藥店數(shù)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、藥店經(jīng)營氛圍帶來的要素資源集中等,共同作用于百強(qiáng)連鎖地區(qū)分布??傮w上,藥店大省經(jīng)濟(jì)大省產(chǎn)生的百強(qiáng)連鎖會更多一些,比如廣東、山東、浙江。浙江經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),百強(qiáng)連鎖較多;不過,可能與不同地區(qū)經(jīng)營文化氛圍有關(guān),同樣經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的江蘇則百強(qiáng)連鎖較少;河南、江蘇、河北、遼寧等藥店大省的百強(qiáng)連鎖也較少,競爭格局相對分散。

發(fā)展史與跨地區(qū)經(jīng)營

百強(qiáng)連鎖中,最長的已有40年的發(fā)展史,最短的為3年,平均17.73年。其中20余家經(jīng)過了超過20年的長期沉淀和積累。本世紀(jì)初,先是密集涌現(xiàn)一批民營連鎖,緊跟著一批國企設(shè)立,之后在產(chǎn)業(yè)資本和私募財(cái)團(tuán)等助力之下又產(chǎn)生一批。

消費(fèi)習(xí)慣、市場競爭、政策差異使得省內(nèi)跨市、跨省經(jīng)營成為連鎖擴(kuò)張的兩道關(guān)鍵門檻;省內(nèi)跨市、跨省經(jīng)營、全國布局,并非嚴(yán)格的前后步驟,百強(qiáng)連鎖根據(jù)所處的發(fā)展階段和不同的戰(zhàn)略選擇,可能跨步驟或同步發(fā)力。在資本助力下,聚焦市場層級而非地理區(qū)域快速搶占地盤再做份額滲透,也是與對手搶時間的一種選擇,但對消化能力提出了較大挑戰(zhàn)。無集團(tuán)資源支撐或外部資本干預(yù)下,聚焦區(qū)域先做深、做透再走出去(先做深再做廣)依然是最普遍、最穩(wěn)扎的主流擴(kuò)張路徑。

門店集中情況與擴(kuò)張方式

百強(qiáng)門店擴(kuò)張速度顯著快于其他連鎖。門店向百強(qiáng)連鎖快速集中,行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2020年百強(qiáng)連鎖門店總數(shù)10.13萬家,占全國門店總數(shù)55.3萬家的18.3%,占連鎖門店總數(shù)31.3萬家的32%。

百強(qiáng)連鎖呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局,門店進(jìn)一步向頭部連鎖集中。9家跨10省經(jīng)營連鎖門店增加7800余家,占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的49%;基于基礎(chǔ)體量,增速19%。22家跨省連鎖新增門店4800余家,占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的30%,增速高達(dá)29%。69家省內(nèi)連鎖新增門店3300余家,占百強(qiáng)新增門店總數(shù)的21%,擴(kuò)展速度相對較慢,增速12%。

省內(nèi)經(jīng)營為主的百強(qiáng),在門店擴(kuò)張時,采用自建的方式占了70%;開始跨省經(jīng)營,但尚未覆蓋全國的百強(qiáng)連鎖,對效率追求更高,在門店擴(kuò)張時,采用了更多的收購方式。幾乎不約而同,2020年百強(qiáng)連鎖紛紛采取更多的加盟方式來擴(kuò)充市場。

關(guān)店比例與醫(yī)保定點(diǎn)情況

藥店開關(guān)平常事,不過2020年的藥店圈很是熱鬧。一邊是新開門店、不斷增長的數(shù)字,一邊是越來越多的門店關(guān)停消息。市場沉浮,冷暖自知。數(shù)據(jù)顯示,地區(qū)覆蓋越廣泛的連鎖,關(guān)店比例越高。百強(qiáng)連鎖在通過自建或并購方式快速開店的同時,也關(guān)閉了一批經(jīng)營狀況不良的門店??偟膩碚f,省內(nèi)為主的百強(qiáng)連鎖,關(guān)店比例顯著低于全國擴(kuò)張的連鎖。地區(qū)覆蓋廣泛的連鎖關(guān)店比例高,也有其在覆蓋地區(qū)將并購門店合理布局的考量。

百強(qiáng)連鎖的醫(yī)保定點(diǎn)率進(jìn)一步提升,新增門店的醫(yī)保定點(diǎn)率顯著高于存量店。新開門店通常按照更符合醫(yī)保定點(diǎn)要求的條件開設(shè),也更容易獲得定點(diǎn)資格。醫(yī)保店占比呈“省內(nèi)為主>跨省經(jīng)營>全國布局”的狀況。是否具有醫(yī)保定點(diǎn)資格,是百強(qiáng)連鎖篩選評估并購對象的考量之一。

2020年百強(qiáng)連鎖關(guān)店數(shù)占總門店數(shù)比例

員工配置與流失率、執(zhí)業(yè)藥師配備

近7成百強(qiáng)連鎖店均設(shè)置了4-5名員工。根據(jù)店面大小、店型業(yè)態(tài)、所處位置等不同,百強(qiáng)連鎖對單個店面設(shè)置了3-8名不等的正式員工,但部分連鎖存在非正式員工和廠家派駐促銷員降低人力成本的情況。

藥店員工平均流失率9.56%,數(shù)字遠(yuǎn)高于其他服務(wù)業(yè)水平。越是跨區(qū)域經(jīng)營范圍越廣,流失率越低;從薪酬水平、人效、省份等角度,均未發(fā)現(xiàn)與流失率的顯著相關(guān)性;從培訓(xùn)來看,受訓(xùn)員工比例越高,員工流失率越低。但整體上,百強(qiáng)連鎖均比較重視培訓(xùn)投入,員工受訓(xùn)率普遍在95%以上,員工流失率可能與培訓(xùn)的內(nèi)容和效果相關(guān)。

7成以上百強(qiáng)連鎖執(zhí)業(yè)藥師配備率大于1名/店。浙江英特怡年、寧波四明、成都泉源堂、嘉興老百姓等百強(qiáng)連鎖店均配備超過2名執(zhí)業(yè)藥師,他們的共同特征為DTP藥房銷售占比較高;四川、貴州、新疆、云南等地區(qū)還有少數(shù)百強(qiáng)連鎖執(zhí)業(yè)藥師配備率低于0.5名/店。據(jù)了解,這些地區(qū)均有“遠(yuǎn)程審方”等類似的平臺來解決這一需求,時間窗口一般到2025年。

2020年不同百強(qiáng)連鎖員工流失率與培訓(xùn)比例

店均單產(chǎn)與坪效人效

區(qū)域聚焦的百強(qiáng)連鎖,店均單產(chǎn)相對較高。百強(qiáng)連鎖2020年店均單產(chǎn)220萬,是全國100萬的兩倍多;經(jīng)營區(qū)域跨度越大的百強(qiáng)連鎖,其店均單產(chǎn)也越低;大多數(shù)百強(qiáng)連鎖店均單產(chǎn)在100-300萬之間。

百強(qiáng)連鎖日均坪效52.42元。以總部所在地統(tǒng)計(jì),北京地區(qū)日均坪效最高,主要由德信行醫(yī)保全新拉高。不跨省百強(qiáng)日均坪效48.68元,小于跨省大連鎖。排除跨省經(jīng)營連鎖,上海地區(qū)日均坪效最高。

DTP藥房、院邊店比重高以及主要經(jīng)營地區(qū)發(fā)達(dá)等能大幅提高連鎖總坪效。坪效最高的浙江英特怡年,其DTP藥房占總門店數(shù)比例30%,院邊店占總門店數(shù)66%。德信行、萬澤、嘉興老百姓、浙江華通等均有較高比例的院邊店或DTP藥房。除此以外,上海華氏地處全國店均服務(wù)人數(shù)最高、經(jīng)濟(jì)也最發(fā)達(dá)的上海。

客流與高毛都能提高坪效。毛利率最低的20家連鎖,坪效遠(yuǎn)超平均數(shù),與其DTP藥房占比高相關(guān);毛利率與坪效分布呈“u”型。

人效方面:百強(qiáng)連鎖人工效率差異較大,人力成本平均為8.5%,過半百強(qiáng)員工平均單產(chǎn)低于50萬。員工單產(chǎn)300萬以上的兩家連鎖主要為DTP藥房;排除掉2家DTP藥房占比高的連鎖外,其余98家連鎖員工平均單產(chǎn)54.78萬元。

客單價與會員銷售占比

百強(qiáng)的客單價平均數(shù)146元,70-90元是百強(qiáng)連鎖客單價密集區(qū)間??蛦蝺r最高的近800元,來自兩家DTP藥房占比高的連鎖;過半百強(qiáng)連鎖客單價在50-100元,其中在70-90之間的36家。

超過7成百強(qiáng)連鎖會員銷售占比超過50%。山東燕喜堂、河北唐人等8家百強(qiáng)在會員忠誠度培養(yǎng)上具有良好效果,會員銷售占比超過85%;大多數(shù)百強(qiáng)連鎖會員銷售占比在58%-80%之間;尚有少數(shù)連鎖會員銷售占比低于10%,可能與會員建檔和管理不完善有關(guān)。

毛利率與凈利率、自有品牌

受集采、自有品牌擴(kuò)充等綜合因素影響,百強(qiáng)連鎖平均毛利率32.08%,同比下降0.16%(算術(shù)平均)。百強(qiáng)連鎖基本都是工業(yè)KA,在供應(yīng)價格上差距不大,跨省經(jīng)營與省內(nèi)經(jīng)營毛利率相差不大;近7成百強(qiáng)連鎖毛利率在30%-38%之間;毛利率主要和連鎖品種結(jié)構(gòu)選擇有關(guān)。

百強(qiáng)連鎖平均凈利率5.03%(算數(shù)平均),規(guī)模效應(yīng)能提升凈利率??绲貐^(qū)經(jīng)營的連鎖通常在費(fèi)用分?jǐn)偵媳葏^(qū)域內(nèi)連鎖有優(yōu)勢,凈利水平高出1.5個百分點(diǎn);開始跨省和跨10個省以上的凈利率水平差距不大,表明在費(fèi)用分?jǐn)偵系耐诰蜻_(dá)到了臨界值。

自有品牌銷售占比能顯著提高連鎖毛利率。百強(qiáng)自有品牌銷售占比總計(jì)11.8%;毛利率高低與之密切相關(guān),總體上自有品牌越高,毛利率越高。不過,在企業(yè)終極追求的利潤總額增長率指標(biāo)上,取得利潤正增長的百強(qiáng)連鎖總體呈現(xiàn)出自有品牌銷售占比越高,利潤增長反而不理想的結(jié)果。

利潤總額增長與毛利率、門店擴(kuò)充比例

毛利率在20%以下的百強(qiáng)連鎖(DTP藥房占比高),利潤總額獲得超高增長;毛利率在20%-30%的百強(qiáng)連鎖(DTP藥房、線上、醫(yī)保占比較高),利潤總額增長也較高。利潤總額增長更多取決于各類因素帶來的流量,根據(jù)經(jīng)營特色選擇適合的毛利區(qū)間做到和流量的平衡是最優(yōu)選擇。

總體上,擴(kuò)充門店數(shù)能夠提升連鎖整體利潤總額。在利潤總額增長低于20%的區(qū)間,利潤總額增長率小于店面擴(kuò)充速度,表明這一區(qū)間連鎖存量店利潤下滑;甚至有部分連鎖受擴(kuò)充后的整合等因素影響,利潤總額下降;利潤增長比例最高的連鎖其主要增長并非來自門店擴(kuò)充,這些連鎖多數(shù)是積極轉(zhuǎn)型,在DTP藥房、院邊店、電商、對接處方流轉(zhuǎn)平臺等新型業(yè)態(tài)模式上占比高,但同時又是毛利率低的。

處方來源及引流、新零售情況

多數(shù)百強(qiáng)連鎖已與各類互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院開展合作或正在洽談合作,合規(guī)處方來源;與第三方處方共享平臺合作也正在增加;不過,對接處方流轉(zhuǎn)平臺的情況還僅有三分之一,與處方流轉(zhuǎn)平臺環(huán)境尚未成熟有關(guān)。

56家有反饋的百強(qiáng)連鎖網(wǎng)上經(jīng)營規(guī)模平均增長106%,遠(yuǎn)高于線下;平均毛利率為19.03%,遠(yuǎn)低于線下。增速超過100%的有青島同方、一心堂、大參林、健之佳、漱玉平民等26家,這26家平均增長184%;根據(jù)合作對象和合作方式不同,56家合作的平臺費(fèi)占比差異較大,從1%到30%不等。

思考與建議

在對百強(qiáng)連鎖進(jìn)行全面解讀后,程謀鄭重提醒藥品零售企業(yè)深刻認(rèn)識行業(yè)形勢,有所為有所不為,做出正確的選擇與決策。他對如何解決行業(yè)內(nèi)卷加劇與藥店如何進(jìn)行資本籌劃提出了針對性建議,并對連鎖與平臺“公域”“私域” 流量問題的解決路徑提出了大膽設(shè)想。

如何避免陷入“內(nèi)卷”泥潭

當(dāng)前,行業(yè)內(nèi)卷加劇,低水平的無序競爭表現(xiàn)突出。比如:眼熱別人的業(yè)態(tài)模式,低水平模仿和復(fù)制;競爭對手新開一個門店搞開業(yè)活動,其他藥店圍著降價;依然買藥送雞蛋變著花樣搞買贈等。

“這是很令人遺憾的事情。”程謀認(rèn)為,開放借力外部資源是打破“內(nèi)卷”的有效手段。企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部改革全體系專業(yè)化打造的同時,應(yīng)堅(jiān)持外部開放,與同行抱團(tuán),上下、左右資源整合。聚力上游工業(yè)和代理的力量,品牌共建、商品共建、顧客共建、模式共建;各種方式導(dǎo)流,對接共享流量(OTO平臺、BTC平臺、電子處方平臺、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、社區(qū)、診所、直播平臺);擁抱各類賦能機(jī)構(gòu),如培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、數(shù)據(jù)信息公司等;響應(yīng)號召,承擔(dān)社會責(zé)任,如政府和協(xié)會組織的健康教育、慢病管理、社區(qū)服務(wù);借助資本的力量,獲取資金為并購和經(jīng)營提供支撐,獲取由資本整合帶來的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院對接、并購機(jī)會等各類資源,獲取資本帶來的可供參考的經(jīng)營管理理念和高端管理人才。

對于企業(yè)的內(nèi)部改革,他認(rèn)為圍繞提升顧客體驗(yàn)對全體系改革優(yōu)化是優(yōu)先目標(biāo)和戰(zhàn)略重點(diǎn)。應(yīng)在多點(diǎn)獲客、線下線上融合、消費(fèi)者分析與洞察、數(shù)字化精準(zhǔn)營銷、客戶體驗(yàn)提升等領(lǐng)域發(fā)力;應(yīng)讓專業(yè)化成為生產(chǎn)力,開展專業(yè)服務(wù),提升專業(yè)形象,加強(qiáng)顧客黏性,打造私域流量;開展慢病管理,為慢病患者建檔、跟蹤、制定并開展慢病管理方案;國家意志和社會共識帶來中醫(yī)藥的前景無限,要做好中醫(yī)藥教育工作,拓寬藥店的中藥商品線,用中醫(yī)思維指導(dǎo)中藥的專業(yè)銷售。

慎重資本籌劃&必然趨勢

程謀建議藥店根據(jù)發(fā)展需求慎重選擇出資方。是為了獲取資金支持?還是供應(yīng)鏈共享,采購價格、獨(dú)特品規(guī)、促銷政策?為了背景加持,小微企業(yè)稅收、承兌匯票信譽(yù)?抑或資源協(xié)同,區(qū)域并購平臺、互聯(lián)網(wǎng)資源、部分高端人才?……應(yīng)根據(jù)需求慎重選擇并決策,與出資方做好約定。

當(dāng)前,藥店賣不賣?全賣還是賣一部分?讓不少中小藥店老板費(fèi)思量。無論做出何種選擇,程謀認(rèn)為無可厚非。但他建議藥店老板多看看自己現(xiàn)在的狀態(tài),想想未來的趨勢,想想自己的應(yīng)對。

程謀指出,行業(yè)格局進(jìn)一步集中是必然規(guī)律。監(jiān)管進(jìn)一步規(guī)范,經(jīng)營成本全面提升,帶量采購帶來價格擠壓,電商、百貨、油站、郵政等外來者跨界進(jìn)入競爭,資本的覬覦等,給藥店業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn),而大連鎖對中小連鎖有比較優(yōu)勢。

另外,贏者通吃是標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制、無顯著核心差異的必由之路,美日前3連鎖占據(jù)超70%市場份額的發(fā)展史可供借鑒;我國百強(qiáng)連鎖TOP10規(guī)模占比從10%上升至20%,門店增量占比超過總增門店40%也已充分說明這一點(diǎn)。“沒有核心競爭力的藥店沒有未來。“他表示。

“公域”“私域” 流量問題的解決路徑

而對線上線下合作帶來的連鎖對平臺“情感復(fù)雜”的問題,程謀表示其最大的顧慮是:所謂的“公域流量”都是平臺的“私域流量”。“公域”的“公”面向消費(fèi)者的所有需求,對所有藥店開放,也對自營開放;在目前的行業(yè)競爭格局中,平臺自營占據(jù)了主要流量,藥店“私域”流量空間被嚴(yán)重?cái)D壓,而且獲取的成本過高;近年醫(yī)藥O2O“30分鐘配送”更好地滿足了“急客”等的需求,支撐了醫(yī)藥O2O快速崛起。在醫(yī)藥O2O發(fā)展的初期,平臺主要依賴遍布面廣的實(shí)體店作為配送點(diǎn),不過隨著平臺自營業(yè)務(wù)的開展,不斷開設(shè)前置倉,一定程度上減少了平臺對藥店的依賴性,進(jìn)一步強(qiáng)化其公域流量的優(yōu)勢,成為實(shí)體藥店的競爭對手。

對此,程謀提出了個人的思考與大膽設(shè)想:“線下線上被時代大浪驅(qū)趕到同一條賽道,巨頭轉(zhuǎn)身有痛,后浪亦同樣帶傷!在防止資本無序擴(kuò)張和反壟斷背景下,一個由政府主導(dǎo)的真正意義上的‘公域’是否可行?”

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責(zé)任編輯:露兒

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