雙成藥業(yè)(002693)2日晚間公告，公司擬以不低于12.11元/股，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7431.87萬(wàn)股，募資不超9億元，全部用于收購(gòu)杭州澳亞46%股權(quán)、奧鵬投資100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將通過(guò)奧鵬投資間接持有杭州澳亞54%的股權(quán)，從而控制凍干粉針加工外包企業(yè)——杭州澳亞100%的股權(quán)。公司股票2月3日復(fù)牌。

值得注意的是，2014年，杭州澳亞營(yíng)業(yè)收入為2.29億元，凈利潤(rùn)為10035.80萬(wàn)元。其營(yíng)業(yè)收入相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的142%，凈利潤(rùn)相當(dāng)于同期上市公司歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的170%。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司的盈利水平將得到大幅提升?/p>

杭州澳亞100%股權(quán)預(yù)估值為15億元，參考上述預(yù)估值并考慮交易對(duì)價(jià)的支付時(shí)間、未來(lái)的業(yè)績(jī)承諾責(zé)任和補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)的不同，其中奧鵬投資所持杭州澳亞54%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為9.619億元，巨科實(shí)業(yè)所持杭州澳亞46%股權(quán)對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5.05億元。

據(jù)介紹，杭州澳亞集產(chǎn)、學(xué)、研為一體，為全國(guó)最大的凍干粉針加工外包企業(yè)(CMO)之一。杭州澳亞現(xiàn)已建成3條通過(guò)新版GMP認(rèn)證的凍干粉針劑生產(chǎn)線，其中包括8條全自動(dòng)高速洗烘灌聯(lián)動(dòng)線、18臺(tái)帶CIP-SIP真空冷凍干燥機(jī)，另設(shè)有現(xiàn)代化凍干工藝實(shí)驗(yàn)室。其主要業(yè)務(wù)模式為凍干粉針劑的受托加工和自有品牌產(chǎn)品的自產(chǎn)自銷(xiāo)，其中前者占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的95%以上。公司現(xiàn)已與復(fù)旦復(fù)華、沈陽(yáng)新馬、山東綠葉、北京四環(huán)、奧賽康、武漢啟瑞等多家制藥企業(yè)建立了廣泛長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

杭州澳亞實(shí)際控制人黃少峰與公司一致同意，杭州澳亞2015年度至2017年度凈利潤(rùn)分別不低于1.1億元、1.2億元和1.3億元，即杭州澳亞各承諾年度凈利潤(rùn)合計(jì)不低于3.6億元，否則黃少峰將以現(xiàn)金形式對(duì)雙成藥業(yè)進(jìn)行補(bǔ)償。

雙成藥業(yè)表示，若公司上述非公開(kāi)發(fā)行不能通過(guò)證監(jiān)會(huì)審核，公司仍將自籌資金完成收購(gòu)巨科實(shí)業(yè)所持有的杭州澳亞46%股權(quán)交易，公司將就奧鵬投資100%股權(quán)將與交易對(duì)方另行協(xié)商。

雙成藥業(yè)表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，一方面，雙成藥業(yè)將先進(jìn)的上市公司管理經(jīng)驗(yàn)輸出到杭州澳亞，利用上市公司的品牌及平臺(tái)，提升杭州澳亞的資金運(yùn)籌和經(jīng)營(yíng)管理實(shí)力; 另一方面，借助杭州澳亞規(guī)?；统杀镜纳a(chǎn)管理模式以及穩(wěn)定高效的產(chǎn)品質(zhì)量體系，可提升雙成藥業(yè)現(xiàn)有凍干生產(chǎn)的技術(shù)水平，強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，也為公司儲(chǔ)備品種快速推向市場(chǎng)提供生產(chǎn)保障。通過(guò)資源整合，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到有效提升。