準確把握企業(yè)現狀，是管理項目成功的保證。因此，做好企業(yè)現場調研就顯得至關重要。企業(yè)調研就是項目診斷，是極其專業(yè)的工作，不同于參觀、考察或來賓接待。需要事前周密計劃，事中密切配合，事后縝密判斷。開展企業(yè)調研需要做好以下工作：

一、確定調研流程

調研流程由項目專家提出調研步驟（分別需要的時間）、調研形式（一對一交流、小組座談、閱讀資料或走訪參觀）、參加人員（是按崗位安排，還是隨機抽取，參加比例或人數多少）、配合要求（是否需要事先通知、是否需要書面準備）、場地要求（所需設備設施）、交通工具要求、服務要求（飲水及用餐保障）。

通常情況下，有經驗的項目專家會提供調研流程模板，由企業(yè)員工填寫后反饋專家確認，確保人員比例適當、時間安排合理，特別是保證企業(yè)負責人和核心骨干配合參加（調研流程樣板附后）。

二、進行調研準備

企業(yè)負責人確認調研流程可行，就正式下發(fā)文件，通知參加調研人員不外出不請假。企業(yè)辦公室人員做好項目專家的訂票服務、酒店預訂、接機接站安排和調研期間的行程服務安排，確保項目專家到達企業(yè)就能按計劃開展調研。

企業(yè)辦公室人員還需要了解項目專家的生活偏好，做好專家調研期間的生活服務，避免出現飲食等方面水土不服導致專家正常工作受阻。務實的專家通常生活簡樸、不奢華、不鋪張、不張揚，更不喜歡把時間花在吃飯應酬上。調研期間，專家白天調研，晚上整理調研資料、查閱企業(yè)成文資料、準備診斷報告，時間緊張，企業(yè)千萬不可安排過多招待或無關的參觀。

調研好比醫(yī)生望聞問切，通常不需要組團進行，對規(guī)模大的企業(yè)也不宜超過三人，一是為了不增加企業(yè)負擔，二是保證診斷的專業(yè)準確，多人診斷勢必出現不同意見，反倒增加時間成本和溝通成本。為此，務實的專家往往一人獨往。

三、組織現場調研

調研嚴格按調研計劃即調研流程進行。項目專家不論是一對一交流，還是集體小組座談，一定首先開宗明義，講明調研目的、調研方式、交談時間，承諾保守談話內容、保護員工安全。項目專家以“多聽、多看、多問”為主，通常“少說、少插話、不答復提問”，對員工反映的問題只點頭肯定暗示往下說，絕不進行點評。即使非講話不可，也僅僅是講啟發(fā)員工敢講敢說的話語。嚴格把控時間，時間到了，立即提醒企業(yè)員工進行小結，并告知如果還有問題反映，可以通過書面方式直接交給專家本人。調研階段專家切忌“一言堂”，更不可未作診斷先下結論。否則，白白浪費調研時間，剝奪員工講話時間，不能聽到員工心聲。每次交流結束，一定要對員工致謝，并囑咐發(fā)言員工“無責任無義務向任何人包括企業(yè)老板匯報交談內容”。

四、做出調研結論

調研結束，項目專家必須在企業(yè)調研最后時間匯報調研診斷情況。通常在企業(yè)負責人與企業(yè)高層、核心骨干參加的小型會議上宣講診斷報告。并旗幟鮮明地分析企業(yè)管理問題背后發(fā)生的原因，哪怕是企業(yè)老板的責任也要一針見血地指出，并給出專業(yè)的解決措施或解決思路。如何撰寫調研診斷報告?將另文介紹。