在停牌4個(gè)月之后，迪康藥業(yè)發(fā)布了重組方案，公司擬以4.66元/股的價(jià)格發(fā)行19.36億股，購買四川藍(lán)光實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“藍(lán)光集團(tuán)”）、平安創(chuàng)新資本、楊鏗合計(jì)持有的四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。此外，擬采用詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過30.07億元，發(fā)行股份的底價(jià)為4.20元/股，發(fā)行股份數(shù)量約7.16億股。

據(jù)迪康藥業(yè)公布的信息，藍(lán)光集團(tuán)持有的藍(lán)光和駿75.31%的股份、平安創(chuàng)新資本持有藍(lán)光和駿16.44%的股份，楊鏗持有的藍(lán)光和駿8.25%的股份。藍(lán)光集團(tuán)為迪康藥業(yè)的控股股東，持有上市公司13.97%的股份，楊鏗為公司的實(shí)際控制人。

注入房地產(chǎn)公司

2013年7月12日，迪康藥業(yè)發(fā)布公告稱，因公司籌劃重大事項(xiàng)，公司申請(qǐng)股票停牌。

11月18日晚，公司發(fā)布了重組方案，而重組的標(biāo)的則是從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的藍(lán)光和駿。

據(jù)了解，藍(lán)光和駿主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，是四川省最大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)之一，以民生住宅、社區(qū)商業(yè)開發(fā)及運(yùn)營為主，已積累15年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，擁有國家房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)資質(zhì)，連續(xù)八年位居四川房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力首強(qiáng)。2013 年上半年銷售面積已位列中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)“TOP30強(qiáng)”。

藍(lán)光和駿的業(yè)務(wù)主要分布于“以成都、重慶、昆明為核心的西部區(qū)域”、“以北京為中心的環(huán)渤海區(qū)域”、“以上海為中心的長三角區(qū)域”、“以長沙等城市為重點(diǎn)的中部區(qū)域”。

藍(lán)光和駿存續(xù)公司2012年?duì)I業(yè)收入為71.88億元，凈利潤為7.29億元。截至2013年10月31日，藍(lán)光和駿共有36個(gè)在建和擬建的房地產(chǎn)項(xiàng)目，在建和擬建的項(xiàng)目占地面積約為5700畝，按照目前的項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃計(jì)算，重組后上市公司所擁有可供未來開發(fā)或銷售的房地產(chǎn)項(xiàng)目面積達(dá)到996萬平方米。

迪康藥業(yè)公告則顯示，以2013年10月31日為基準(zhǔn)日，藍(lán)光和駿資產(chǎn)模擬報(bào)表（母公司）凈資產(chǎn)賬面價(jià)值（未經(jīng)審計(jì)）為23.42億元，預(yù)估值為90.22億元，預(yù)估增值66.80億元，增值率為285.23%。藍(lán)光和駿模擬報(bào)表（合并）歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值（未經(jīng)審計(jì)）為38.50億元，增值51.72億元，增值率為134.34%。數(shù)據(jù)顯示，藍(lán)光和駿2012年合計(jì)營業(yè)收入為71億元，凈利潤為7.2億元。

房地產(chǎn)融資開閘在即

值得注意的是，鑒于房地產(chǎn)再融資尚未放開，該項(xiàng)方案能否得到通過也備受投資者關(guān)注。

迪康藥業(yè)表示，本次交易能否通過股東大會(huì)審議以及能否取得國土資源部核查通過，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部核查通過（如需）及中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)存在重大不確定性，公司就上述事項(xiàng)取得相關(guān)備案、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間也存在不確定性。此次重組受國家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的宏觀政策調(diào)控影響，存在被暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)。

但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，與之前大部分房企在融資金額和投資方向上的謹(jǐn)慎相比，11月公布融資方案的幾家房企在上述兩方面的“尺度”均有所升級(jí)，迪馬股份和海印股份也相繼表示再融資方案獲證監(jiān)會(huì)受理，業(yè)界預(yù)期房企再融資開閘在即。