醫(yī)藥是對產業(yè)政策高度敏感的成長性行業(yè)
核心提示:剛性需求、輕資產及創(chuàng)新的特征決定了醫(yī)藥是成長性行業(yè)。但是,由于行業(yè)關系到國際民生問題,因此產業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)同時受到多個政府部門的監(jiān)管,產業(yè)政策對行業(yè)發(fā)展影響深遠。
剛性需求、輕資產及創(chuàng)新的特征決定了醫(yī)藥是成長性行業(yè)。但是,由于行業(yè)關系到國際民生問題,因此產業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)同時受到多個政府部門的監(jiān)管,產業(yè)政策對行業(yè)發(fā)展影響深遠。
在政策博弈之中前行
世界上沒有完美的醫(yī)療體制。通過國際對比研究,我們認為:公平與效率是衛(wèi)生資源配置的核心問題;而這兩者之間存在諸多此消彼長的矛盾,因此,政府在該領域的改革需要不斷的做出調整和權衡。從長期看,中國的醫(yī)藥監(jiān)管機制還將在各部委間、地方與中央的協(xié)調機制等領域逐步走向完善;從短期看,隨著政策的微調、其帶來壓力最大的時候已逐步過去,下半年行業(yè)的基本面有望逐步好轉。
終端的視角:看好能把握核心競爭優(yōu)勢的企業(yè)
零售終端所受政策管制較少、市場化程度非常高、競爭激烈,因此醫(yī)藥制造企業(yè)的品牌是最好的進入壁壘,我們看好傳統(tǒng)中藥品牌企業(yè)及營銷體系優(yōu)秀的現代OTC企業(yè);基層醫(yī)療終端發(fā)展最快的仍將是社區(qū)及縣級醫(yī)院,我們認為這一市場強調的是規(guī)模優(yōu)勢及成本控制能力,未來整合將是大勢所趨;醫(yī)院終端仍是最強勢的終端,研發(fā)實力帶來的豐富品種儲備是核心競爭優(yōu)勢,此外醫(yī)藥分家短期難以實現、企業(yè)需建立起適應現有體制的營銷模式。
責任編輯:露兒
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