云南連鎖藥店忙“圈地”
核心提示:在云南,各家連鎖藥店公司都在醞釀加快開店速度,提高新店開業(yè)頻率的同時(shí),他們又不得不把資金放在首要位置來考慮。以利潤滾雪球發(fā)展規(guī)模的時(shí)期已經(jīng)一去不返,雖然連鎖藥店還有不少空間可以擴(kuò)張,但隨著人力成本、店面租金等價(jià)格上漲,開店成本正在持續(xù)上升,他們必須小心翼翼地周旋在規(guī)模與利潤的邊際。
對大部分連鎖藥店的高管來說,每周最重要的工作或許是開設(shè)新門店。
在云南,各家連鎖藥店公司都在醞釀加快開店速度,提高新店開業(yè)頻率的同時(shí),他們又不得不把資金放在首要位置來考慮。以利潤滾雪球發(fā)展規(guī)模的時(shí)期已經(jīng)一去不返,雖然連鎖藥店還有不少空間可以擴(kuò)張,但隨著人力成本、店面租金等價(jià)格上漲,開店成本正在持續(xù)上升,他們必須小心翼翼地周旋在規(guī)模與利潤的邊際。
連鎖藥店在中國發(fā)展了10年,終于進(jìn)入了“圈地運(yùn)動”的第二階段大連鎖“搶地盤”的常規(guī)動作還在繼續(xù),區(qū)域化競爭擴(kuò)展至全國并與競爭對手短兵相接,同時(shí)關(guān)門停業(yè)的小藥店也越來越多。
對體量更龐大的批發(fā)企業(yè)來說,國有醫(yī)藥巨頭的“圈地運(yùn)動”也在全國范圍內(nèi)進(jìn)行,三大醫(yī)藥公司的收購令業(yè)界應(yīng)接不暇,甚至對省內(nèi)批發(fā)企業(yè)構(gòu)成直接威脅。
行業(yè)集中化新機(jī)遇
5月份,國家商務(wù)部發(fā)布了《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2015年)》(簡稱“《綱要》”),鼓勵在“十二五”期間提高行業(yè)集中度和連鎖化率,這讓連鎖藥店從業(yè)者看到了政策的曙光。事實(shí)上,連鎖藥店的發(fā)展的確也迎來了新的機(jī)遇。經(jīng)過10年的發(fā)展,連鎖藥店已經(jīng)走上品牌化、區(qū)域化的發(fā)展道路,多年前的行業(yè)亂象正在消失,而如今人們因?yàn)槭称钒踩珕栴}重新審視健康的時(shí)候,連鎖藥店又迎來了它發(fā)展的機(jī)遇。
據(jù)記者了解,云南省現(xiàn)有零售藥店約1.1-1.5萬家,而成規(guī)模的連鎖藥店門店不到3000家,占比大約30%,僅從門店數(shù)量看,行業(yè)集中度較低。另一方面,由于云南省藥品零售業(yè)發(fā)展迅速,連鎖藥店已經(jīng)占據(jù)省內(nèi)藥品零售總額2/3市場,單體藥店面臨銷售壓力。據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù),截至2009年底,全國共有零售藥店門店38.8萬多家,由連鎖企業(yè)經(jīng)營的占34.8%,云南藥店連鎖化率低于全國水平,但銷售額占比較高。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,藥品流通企業(yè)規(guī)?;l(fā)展是大勢所趨,有利于藥品安全,而最快的辦法是大連鎖企業(yè)兼并小連鎖和藥店,但是這是一個(gè)市場化程度很高的行業(yè),尤其是藥品零售,實(shí)現(xiàn)規(guī)?;€有很長的路要走。
省內(nèi)連鎖藥店經(jīng)營者認(rèn)為,通過收購?fù)行∵B鎖是發(fā)展壯大自身的最好途徑,但是具體實(shí)施起來,往往是收購價(jià)很難讓雙方都接受。“就比如說現(xiàn)在國家商務(wù)部在十二五期間鼓勵零售藥店規(guī)?;l(fā)展,但是操作起來仍然是市場化的方式,需要機(jī)遇、需要資金,這不是很快就能做到的。”云南省多位連鎖藥店高管這樣告訴記者。
連鎖企業(yè)擴(kuò)張都慎談“收購”
“如果只是從醫(yī)藥流通十二五規(guī)劃看,政府傾向于行業(yè)集中化發(fā)展,但是這個(gè)過程會很曲折。對于一心堂來講,發(fā)展的機(jī)會一直都有,但是醫(yī)藥零售業(yè)是充分市場化的行業(yè),進(jìn)一步提升市場份額比較困難。”云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(簡稱“一心堂”)常務(wù)副總裁趙飚告訴記者,國家提出的提高行業(yè)集中度的意見,頂多對小藥店有影響。
“在有些地方,當(dāng)?shù)卣Wo(hù)小藥店,認(rèn)為不論大小企業(yè)都應(yīng)該有生存的空間,不鼓勵大連鎖企業(yè)發(fā)展,我們?nèi)ビ械牡胤介_店,甚至是裝修好了不給執(zhí)照開業(yè)。但實(shí)際上,對政府來說,監(jiān)管大連鎖企業(yè)比小藥店更簡單,大企業(yè)違規(guī)機(jī)會成本太高,而小藥店則不然。”趙飚稱,現(xiàn)在大連鎖企業(yè)在擴(kuò)張中仍然遇到政策壁壘。
過去幾年,一心堂年均新開門店200-300家。趙飚認(rèn)為,作為連鎖企業(yè),擴(kuò)張的速度要與人力資源、管理能力相匹配,要把握市場拓展的節(jié)奏。“開店速度也取決于企業(yè)的成熟度,不是說有錢就可以快速開店的,即使開起來也會帶來大面積的虧損。”他說,從現(xiàn)階段來看,擴(kuò)大連鎖規(guī)模仍然是發(fā)展重點(diǎn)。
“對連鎖企業(yè)來說,通過收購擴(kuò)大規(guī)模的機(jī)會存在,但不一定就是最好的辦法,也不見得所有企業(yè)都會這么做。”云南健之佳健康連鎖店股份有限公司(簡稱“健之佳”)董事長藍(lán)波表示,或是收購成本、或是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的不同,具體到企業(yè)不一定會迅速響應(yīng)國家政策,但是行業(yè)發(fā)展趨勢的確要求提高藥品零售行業(yè)集中度。藍(lán)波表示,健之佳未來3-5年仍然保持較快開店速度,不過原則上不太會收購小連鎖,而是通過直接開店的方式擴(kuò)張。“當(dāng)然,如果雙方能談得來,有利于整合,我們也不放棄收購。”
過去幾年,省內(nèi)連鎖藥店公司鮮有收購?fù)械陌咐?006年,健之佳以800萬元的價(jià)格,收購了四川福利大藥房80%的股權(quán),擁有其在成都約40家福利大藥房門店。但是,據(jù)成都媒體報(bào)道,5年來健之佳與原股東紛爭不斷,至今仍虧損經(jīng)營。
近幾年一心堂也做過小規(guī)模的并購,都是擁有5家以上店面的小連鎖,規(guī)模較大的連鎖店也很少有機(jī)會收購到。“我們現(xiàn)在在6個(gè)省份共有1450多家門店,但是收購來的大概只有60家,占比極小。”趙飚說,具體到企業(yè)來說,收購是商業(yè)行為,并不是政策能夠左右的。
“對于小藥店來說,老板們對售價(jià)期望值較高,我們也要與自己的開店成本比較,比如自己開一家店只需要四五十萬元,但是一個(gè)小連鎖單店收購價(jià)就要100萬元,那我們寧愿自己開店。”趙飚說,“退一步講,我們甚至可以在它旁邊開店把它擠垮。”據(jù)悉,除了收購成本較高,收購小連鎖之后的整合也較為困難,要讓門店原有員工適應(yīng)新的管理體系,管理方面往往遇到不少麻煩,整合周期也很長,連鎖藥店也在考慮收購所付出的機(jī)會成本。
云南東駿藥業(yè)有限公司(簡稱“東駿藥業(yè)”)副總經(jīng)理白波對記者表示,現(xiàn)在云南省內(nèi)藥店雖然很多,但連鎖化水平低,東駿藥業(yè)及旗下東駿大藥房也希望通過擴(kuò)大規(guī)模,在十二五期間的藥品流通行業(yè)有一些話語權(quán)。白波也是東駿大藥房總經(jīng)理。但是東駿藥業(yè)并沒有打算通過收購擴(kuò)大規(guī)模,而是選擇加快直營連鎖開店速度,加盟連鎖發(fā)展正在減速。
省內(nèi)還有多少空間?
談及連鎖藥店對未來發(fā)展的規(guī)劃,健之佳和一心堂均認(rèn)為目標(biāo)是發(fā)展成為全國性連鎖藥店,并且現(xiàn)在這兩家公司在省外多地的連鎖藥店已經(jīng)與國大連鎖藥房、老百姓大藥房等行業(yè)巨頭展開競爭,但是從短期來看,兩家公司更傾向于穩(wěn)固省內(nèi)市場,正在將連鎖藥店的觸角延伸到重要鄉(xiāng)鎮(zhèn),以期在農(nóng)村市場分的經(jīng)濟(jì)增長紅利。
一心堂和健之佳均證實(shí),在他們的規(guī)劃中,上市募集資金大部分將用于投資新開門店。“健之佳現(xiàn)在省內(nèi)擁有500家藥店,所占比例仍然很小,下一步仍要繼續(xù)開拓,我們?nèi)匀皇橇⒆憷ッ鳎诂F(xiàn)有基礎(chǔ)上發(fā)展。未來3-5年,省內(nèi)連鎖店起碼要發(fā)展到1000家。”藍(lán)波說。
另一方面,連鎖化也是零售行業(yè)發(fā)展的趨勢,藥品零售業(yè)也不例外。在云南省,雖然零售藥店已經(jīng)超過1.1萬家,但屬于連鎖企業(yè)經(jīng)營的僅占其中的30%。藍(lán)波認(rèn)為,隨著政府對藥品零售行業(yè)監(jiān)管日益嚴(yán)格,藥品連鎖企業(yè)擁有的門店占比會持續(xù)增加。“特別是在一些較偏僻的鄉(xiāng)鎮(zhèn),相當(dāng)于一個(gè)城市社區(qū)那么大的一條街道上,可能會有十幾家藥店,但是這些藥店都是個(gè)體藥店,政府對藥品安全的監(jiān)管在這里難度很大,因此連鎖藥店發(fā)展的空間仍然很大。”他說。
趙飚認(rèn)為,對一心堂來說,今年新開門店規(guī)劃中,省內(nèi)規(guī)劃數(shù)量仍然多于省外,但省內(nèi)仍然有較大發(fā)展空間。因?yàn)楝F(xiàn)在市場監(jiān)管仍然較弱,那些靠賣“廣告藥”為生的小藥店短期還是有生存空間,監(jiān)管強(qiáng)化將使它們的市場日益縮小。一心堂未來3-4年計(jì)劃在省內(nèi)新開門店500-600家,最終省內(nèi)門店總數(shù)將達(dá)到1800家,遍布重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。趙飚稱,鄉(xiāng)鎮(zhèn)門店賺錢較少,但也沒幾家是虧錢的,而且單店銷量增長空間大,一心堂看好鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級藥品消費(fèi)市場。
東駿大藥房也有計(jì)劃在新一輪擴(kuò)張中分得一杯羹,并致力于以直營連鎖加速省內(nèi)擴(kuò)張。東駿大藥房至今沒有在省外開設(shè)連鎖店,白波稱,東駿大藥房近兩年沒有向省外擴(kuò)張的計(jì)劃。東駿大藥房銷售毛利率約35%,在同行中居較高水平,但公司利潤并未與之匹配,就在于加盟藥店的配送模式利潤低,攤薄了整個(gè)公司的收益,因此下一步的發(fā)展重點(diǎn)是直營連鎖店。另外,東駿大藥房直營店多數(shù)位于昆明租金較高區(qū)域,也因此降低了公司利潤率,所以目前新開店盡量往縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級發(fā)展。
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